EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

0
25

В ходе IPO инвесторы приобретали бумаги Европейского медицинского центра по нижней границе диапазона — $12,5, таким образом оценив компанию в $1,1 млрд. Условные торги медицинской компании на Московской бирже начнутся уже сегодня

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

Кипрская United Medical Group, холдинговая компания второй по обороту частной медицинской компании России— Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) в ходе IPO на Московской бирже может привлечь около $500 млн, говорится в сообщении компании.

Размещение бумаг компании, чьи условные торги начнутся сегодня (безусловные— 19 июля, под тикером GEMC), пройдет по нижней границе объявленного ранее диапазона— $12,5–14 за одну глобальную депозитарную расписку (одна ГДР равна одной обыкновенной акции). Таким образом, рыночная капитализация компании на дату начала торгов на бирже составит приблизительно $1,125 млрд (83,389 млрд руб.).

Один из организаторов размещения— «ВТБ Капитал»— ранее оценивал компанию чуть выше: $1,2–1,4 млрд.

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

В ходе первичного размещения свои бумаги предлагают акционеры компании: основной акционер Игорь Шилов (владеет около 71,2% в акционерном капитале компании), бизнесмен Егор Кульков, владеющий долей в размере около 20,8%, миллиардер Роман Абрамович (его доля 6,9%) и «некоторые другие текущие акционеры» компании. Сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO.

Предложение состоит из продажи 40 млн ГДР, но, как уточняет компания, количество ГДР может уменьшиться максимум на 6 млн в связи с выкупом расписок в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения. Меры по стабилизации предполагают, что «ВТБ Капитал» от имени банков-андеррайтеров через одну из дочерних структуру может приобрести до 6 млн ГДР с целью поддержания спроса. ГДР, купленные в ходе стабилизации, затем будут приобретены структурой Игоря Шилова.

При условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, доля ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44%, Игорь Шилов сохранит около 55,1%.

Читайте на РБК Pro

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии»

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха»

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже

Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов

Книгу заявок Европейский медицинский центр открыл 7 июля 2021 года и она была подписана на весь предложенный объем, а индикативный спрос превышал предложение, сообщал источник агентства «Интерфакс». Помимо «ВТБ Капитала», организаторами размещения выступают Citigroup Global Markets и J.P.Morgan. Стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании после предложения, будут действовать в течение 180 дней как для компании, так и для продающих акционеров.

Гендиректор EMC Андрей Яновский отметил, что интерес к бумагам EMC проявили как институциональные инвесторы с мировым именем, так и розничные инвесторы.

Что известно о EMC

Компания ЕМС была основана в 1989 году, ее собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та, в свою очередь,— в 2008 году экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову.

В состав EMC входят девять медицинских центров и три гериатрических центра в Москве и Московской области. Пациентами медицинских клиник сети EMC в 2020 году стали более 110 тыс. человек.

Скорректированная выручка EMC, по собственным данным, достигла в прошлом году €241 млн (19,9 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2020 год), скорректированная EBITDA— €97,3 млн, а чистая прибыль— €80,6 млн (6,6 млрд руб.).

Выручка публичной сети клиник «Мать и дитя» составила в прошлом году 19,1 млрд руб., чистая прибыль— 4,3 млрд руб.

Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов сообщил, что в ходе сделки на долю российских инвесторов пришлось около половины спроса на бумаги компании. А среди иностранных инвесторов преобладали фонды из континентальной Европы, Великобритании и Ближнего Востока.

Размещение EMC по нижней границе диапазона инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает адекватным. «Российские компании всегда торгуются с дисконтом к международным аналогам— инвесторы закладывают страновые риски. А с учетом отмены двух IPO на российском рынке цветных металлов и летнего затишья на рынках, эту сделку в целом не так просто было совершить»,— объясняет Суверов.

Анна Левинская РБК на YouTube Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем YouTube канале

EMC раскрыл цену первичного размещения бумаг на бирже